22 ноя (Рейтер) - Немецкий фармпроизводитель Bayer провел в понедельник телефонную конференцию с инвесторами после того, как ряд плохих новостей вызвал у некоторых из них сомнения в перспективах выпуска корпоративных облигаций на сумму $5,75 миллиарда, сообщили в среду три источника, знакомые с ситуацией.
По словам одного из источников, провал испытаний нового лекарства и проигрыш концерна в суде заставили некоторых инвесторов задаться вопросом, не следовало ли Bayer сделать условия сделки более привлекательными или вовсе отказаться от эмиссии.
Группа, производящая лекарства и пестициды, разместила бонды инвестиционного класса в прошлый четверг, и сделка была закрыта во вторник.
В воскресенье Bayer по рекомендации независимого наблюдательного совета отменила крупное испытание на поздней стадии нового препарата против свертывания крови, сулившего миллиарды прибыли.
Кроме того, суды постановили, что Bayer должна выплатить $1,56 миллиарда - по иску о средстве для борьбы с сорняками Roundup - и $165 миллионов в пользу сотрудников школы в США.
«Судя по нашим разговорам с клиентами, многие из них разгневаны и всерьез задаются вопросом, специально ли руководство Bayer так торопилось провести сделку до этих новостей», - сказал Эндрю Брейди из CreditSights, имея в виду инвесторов в активы Bayer.
В ходе звонка компания сообщила, что у нее есть резервы на покрытие исков о химикате Roundup и что предсказать вердикт судов было невозможно, сказал источник.
Представитель Bayer отклонил просьбу о комментарии.
Отзыв облигаций с инвестиционным рейтингом уже после размещения происходит крайне редко, по словам источников на рынке.
Citigroup, JP Morgan, SMBC Nikko Securities America и Wells Fargo были андеррайтерами выпуска бондов Bayer.
Все эти банки отказались предоставить комментарии.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Шанкар Рамакришнан при участии Людвига Бургера и Майка Эрмана)
