У россиян растут не только доходы, чем любят козырять власти, но и долги. На конец года они превысили 37 трлн руб., следует из данных Центробанка.
Прошлый год стал в этом плане рекордным. ЦБ уже сообщал данные по ипотеке, которая была драйвером рынка: за год выдано кредитов на 7,8 трлн руб., а портфель вырос на 4,1 трлн руб., или 34,5%, до 18,2 трлн. Другие кредиты за год прибавили 2,5 трлн руб. до 17,3 трлн руб. на конец года. Общий портфель, таким образом, составил 35,5 трлн руб. Но это еще не все.
К этому надо прибавить 1,55 трлн руб. ипотечных кредитов, упакованных в ценные бумаги. Это тоже долги населения, которые у банков выкупили ипотечные агенты. Здесь в прошлом году также был установлен рекорд: таких сделок было заключено почти на полтриллиона (493 млрд руб.), в основном в декабре. В результате рекордной выдачи ипотеки в течение года ипотечные агенты за месяц выкупили кредитов на 425,8 млрд руб. — максимальное значение с начала 2018 г., отмечает ЦБ. Кроме того, сообщал ЦБ, в декабре было продано потребительских кредитов примерно на 250 млрд руб.
В общей сложности с учетом этих сделок получается, что россияне должны более 37,3 трлн руб., из них 19,8 триллиона — по ипотеке. А всего за год портфель кредитов вырос на 7,1 трлн руб.
Растущая долговая нагрузка населения давно беспокоит ЦБ. Кредитование растет в основном за счет закредитованных граждан, объясняла тревогу регулятора директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Статистика ЦБ фиксировала рост среднего числа кредитов, приходящихся на одного заемщика. Поэтому в прошлом году ЦБ закручивал гайки, дестимулируя, а местами прямо ограничивая выдачу наиболее рискованных кредитов.
Это уже дало эффект в потребительском кредитовании, где у ЦБ есть право устанавливать банкам максимальную долю кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой. С октября, когда ЦБ распространил эти требования на людей с показателем долговой нагрузки (ПНД, отражает долю расходов на обслуживание займов к доходу) 50–80%, потребительское кредитование замедлило рост, а в декабре портфель даже немного снизился: на 14 млрд руб. до 13,6 трлн, если не принимать в расчет продажу кредитов на 250 млрд руб. Банки стали гораздо реже одобрять необеспеченные кредиты: в ноябре–декабре доля отказов достигла 56%. «Замедление потребкредита — это не про спрос на кредит, а про реакцию банков на ужесточение макропруденциальных требований, — отмечали аналитики MMI. — Иными словами, высокие ставки не сильно охладили желание людей жить в кредит, но банки выдачу кредитов ограничили».
Ипотека же продолжала расти и, как считает большинство экспертов, рынок остынет, лишь когда правительство изменит условия госпрограмм. Льготную ипотеку, скорее всего, свернут с июля, а семейную ЦБ и Минфин предлагают сделать более адресной. ЦБ рассчитывает получить в ипотеке такие же полномочия, как в потребительском кредитовании, чтобы ограничивать выдачу рискованных кредитов. К концу 2023 г. 35% всего ипотечного портфеля приходилось на заемщиков с ПДН 80+, отмечал ЦБ. Эффекты в полной мере проявятся ближе к концу весны, полагает управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин, добавляя, что, «скорее всего, сейчас многие недооценивают возможное охлаждение рынка и ипотечного кредита после взлета в 2023 г.».
